S neustálym rastom výroby elektrických vozidiel rastie aj súvisiaci dopyt po elektroocele používanej v elektromotoroch.
Dodávatelia priemyselných a komerčných motorov čelia veľkej výzve. Historicky dodávatelia ako ABB, WEG, Siemens a Nidec ľahko dodávali kritické suroviny používané pri výrobe ich motorov. Samozrejme, počas životnosti trhu dochádza k mnohým prerušeniam dodávok, ale len zriedka sa to rozvinie do dlhodobého problému. Začíname však vidieť výpadky dodávok, ktoré by mohli ohroziť výrobné kapacity dodávateľov áut na roky dopredu. Elektrická oceľ sa vo veľkom množstve používa pri výrobe elektromotorov. Tento materiál hrá kľúčovú úlohu pri vytváraní elektromagnetického poľa používaného na roztočenie rotora. Bez elektromagnetických vlastností spojených s touto ferozliatinou by sa výkon motora výrazne znížil. Historicky boli motory pre komerčné a priemyselné aplikácie hlavnou zákazníckou základňou dodávateľov elektroocele, takže dodávatelia motorov nemali problém zabezpečiť prioritné zásobovacie linky. S príchodom elektrických vozidiel sa však podiel komerčných a priemyselných dodávateľov elektromotorov dostal do ohrozenia zo strany automobilového priemyslu. S neustálym rastom výroby elektrických vozidiel rastie aj súvisiaci dopyt po elektroocele používanej v elektromotoroch. V dôsledku toho sa vyjednávacia sila medzi komerčnými/priemyselnými dodávateľmi motorov a ich dodávateľmi ocele čoraz viac oslabuje. Keďže tento trend pokračuje, ovplyvní to schopnosť dodávateľov poskytovať elektrooceľ potrebnú na výrobu, čo povedie k dlhším dodacím lehotám a vyšším cenám pre zákazníkov.
Procesy, ktoré prebiehajú po vytvorení surovej ocele, určujú, na aké účely možno materiál použiť. Jeden takýto proces sa nazýva „valcovanie za studena“ a vyrába to, čo je známe ako „oceľ valcovaná za studena“ – typ používaný pre elektrooceľ. Oceľ valcovaná za studena tvorí relatívne malé percento celkového dopytu po oceli a tento proces je notoricky kapitálovo náročný. Rast výrobnej kapacity je preto pomalý. V posledných 1-2 rokoch sme boli svedkami rastu cien ocele valcovanej za studena na historické úrovne. Federálny rezervný systém monitoruje globálne ceny ocele valcovanej za studena. Ako ukazuje graf nižšie, cena tejto položky vzrástla o viac ako 400 % oproti jej cene v januári 2016. Údaje odrážajú dynamiku cien ocele valcovanej za studena v porovnaní s cenami v januári 2016. Zdroj: Federal Reserve Bank zo St. Louis. Krátkodobý ponukový šok spojený s COVID je jedným z dôvodov rastu cien ocele valcovanej za studena. Faktorom ovplyvňujúcim ceny však bol a bude zvýšený dopyt po elektrických vozidlách v automobilovom priemysle. Pri výrobe elektromotorov môže elektrooceľ predstavovať 20 % nákladov na materiál. Preto nie je prekvapujúce, že priemerná predajná cena elektromotorov vzrástla o 35 – 40 % v porovnaní s januárom 2020. V súčasnosti vedieme rozhovory s komerčnými a priemyselnými dodávateľmi motorov pre novú verziu trhu s nízkonapäťovými AC motormi. V našom prieskume sme počuli početné správy, že dodávatelia majú problémy s dodávkou elektroocele, pretože uprednostňujú zákazníkov z automobilového priemyslu, ktorí zadávajú veľké objednávky. Prvýkrát sme o ňom počuli v polovici roka 2021 a počet odkazov naň v rozhovoroch s dodávateľmi je na vzostupe.
Počet vozidiel využívajúcich elektromotory v prevodovke je stále relatívne malý v porovnaní s vozidlami využívajúcimi klasické spaľovacie motory. Ambície veľkých automobiliek však naznačujú, že v nasledujúcom desaťročí sa rovnováha rýchlo posunie. Otázkou teda je, aký veľký je dopyt v automobilovom priemysle a aký je naň časový rámec? Aby sme odpovedali na prvú časť otázky, zoberme si príklad troch najväčších svetových výrobcov automobilov: Toyota, Volkswagen a Honda. Spolu tvoria 20 – 25 % celosvetového automobilového trhu z hľadiska zásielok. Len títo traja výrobcovia vyrobia v roku 2021 21,2 milióna vozidiel. To znamená, že do roku 2021 bude vyrobených okolo 85 miliónov vozidiel. Pre jednoduchosť predpokladajme, že pomer medzi počtom motorov využívajúcich elektrooceľ a predajom elektromobilov je 1:1. Ak by len 23,5 % z odhadovaných 85 miliónov vyrobených vozidiel bolo elektrických, počet motorov potrebných na podporu tohto objemu by prekročil 19,2 milióna nízkonapäťových indukčných motorov na striedavý prúd predaných v roku 2021 na komerčné a priemyselné aplikácie.
Trend smerom k elektrickým vozidlám je nevyhnutný, ale určiť tempo prijatia môže byť skľučujúca úloha. Je však jasné, že automobilky ako General Motors sa zaviazali k úplnej elektrifikácii do roku 2035 v roku 2021, čím posúvajú trh s elektrickými vozidlami do novej fázy. V rámci Interact Analysis sledujeme výrobu lítium-iónových batérií používaných v elektrických vozidlách ako súčasť nášho prebiehajúceho výskumu trhu s batériami. Táto séria môže byť použitá ako ukazovateľ rýchlosti výroby elektrických vozidiel. Nižšie uvádzame túto kolekciu, ako aj predtým zobrazenú kolekciu ocele valcovanej za studena. Ich spojenie pomáha ukázať vzťah medzi nárastom výroby elektrických vozidiel a cenami elektrickej ocele. Údaje predstavujú výkon v porovnaní s hodnotami z roku 2016. Zdroj: Interact Analysis, Federal Reserve Bank of St. Louis. Sivá čiara predstavuje dodávku lítium-iónových batérií pre elektromobily. Toto je hodnota indexu a hodnota z roku 2016 predstavuje 100 %. Modrá čiara predstavuje ceny ocele valcovanej za studena, opäť prezentované ako hodnota indexu, s cenami v roku 2016 na úrovni 100 %. Ukážeme tiež našu predpoveď napájania batérie EV znázornenú bodkovanými šedými pruhmi. Čoskoro si všimnete prudký nárast dodávok batérií medzi rokmi 2021 a 2022, pričom dodávky sú takmer 10-krát vyššie ako v roku 2016. Okrem toho môžete za rovnaké obdobie vidieť aj zvýšenie cien ocele valcovanej za studena. Naše očakávania týkajúce sa tempa výroby EV sú znázornené bodkovanou sivou čiarou. Očakávame, že rozdiel medzi ponukou a dopytom po elektroocele sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov prehĺbi, keďže rast kapacity zaostáva za prudkým nárastom dopytu po tejto komodite v odvetví elektrických vozidiel. V konečnom dôsledku to povedie k nedostatku dodávok, čo sa prejaví dlhšími dodacími lehotami a vyššími cenami áut.
Riešenie tohto problému je v rukách dodávateľov ocele. V konečnom dôsledku je potrebné vyrábať viac elektroocele, aby sa preklenul rozdiel medzi ponukou a dopytom. Očakávame, že sa to stane, aj keď pomaly. Keď sa s tým oceliarsky priemysel potýka, očakávame, že dodávatelia automobilového priemyslu, ktorí sú vertikálnejšie integrovaní do svojho dodávateľského reťazca (najmä dodávky ocele), začnú zvyšovať svoj podiel prostredníctvom kratších dodacích lehôt a nižších cien. potrebné na ich výrobu. Dodávatelia motorov sa na to už roky pozerajú ako na budúci trend. Teraz môžeme s istotou povedať, že tento trend sa oficiálne začal.
Blake Griffin je odborníkom na automatizačné systémy, priemyselnú digitalizáciu a elektrifikáciu terénnych vozidiel. Od nástupu do Interact Analysis v roku 2017 písal hĺbkové správy o nízkonapäťových striedavých motoroch, prediktívnej údržbe a trhoch mobilnej hydrauliky.
Čas odoslania: august-08-2022